安森美半導(dǎo)體出價3.66億美元收購日本三洋半導(dǎo)體
安森美半導(dǎo)體公司(ON Semiconductor Corporation)及三洋電機株式會社(SANYO Electric Co., Ltd)宣布簽署正式購買協(xié)議,涉及安森美半導(dǎo)體以現(xiàn)金及股票交易方式收購三洋電機的附屬公司三洋半導(dǎo)體株式會社(SANYO Semiconductor Co., Ltd.),以及與三洋電機半導(dǎo)體業(yè)務(wù)有關(guān)的其它資產(chǎn),購買價約為3.66億美元(330億日圓),可根據(jù)交易條款作出調(diào)整。根據(jù)最新完結(jié)的季度計算,三洋半導(dǎo)體的年度化收入約為12億美元,而合并后的公司的年度化收入將約為35億美元。預(yù)計收購將在2010年年底前完成。
交易摘要:
高度相輔相成的產(chǎn)品、客戶及地域
預(yù)計三洋半導(dǎo)體客戶可獲先進的前工序混合信號及模擬制造設(shè)施,以及超高產(chǎn)量的后工序制造設(shè)施
預(yù)計安森美半導(dǎo)體可獲日本及亞洲等市場領(lǐng)袖客戶
預(yù)計透過優(yōu)化制造、工藝技術(shù)及有效的資本投資可大幅提升效益
預(yù)計交易將可增加安森美半導(dǎo)體在交易完成后約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利
安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信(Keith Jackson)表示:“收購三洋半導(dǎo)體是安森美半導(dǎo)體的另一重大舉措,力求鞏固我們作為全球首要的高性能、高能效硅方案供應(yīng)商的地位,提升生產(chǎn)規(guī)模及擴大可服務(wù)的市場。通過合并兩家公司高度相輔相成的業(yè)務(wù),我們將更勝一籌,在全球更能掌握增長業(yè)務(wù)的商機。我們相信,安森美半導(dǎo)體與三洋半導(dǎo)體的結(jié)合將會極大提升我們在汽車和消費終端市場的實力,及大幅提升我們在亞太區(qū)的區(qū)域?qū)嵙。從策略層面來看,此次收購預(yù)計將進一步加強我們涉足全球半導(dǎo)體市場重要的日本市場,因三洋半導(dǎo)體在日本已經(jīng)營長達50多年,并且一直居于領(lǐng)先的電子制造商之列!
此次收購將可擴大及增強安森美半導(dǎo)體的產(chǎn)品組合,增加新的產(chǎn)能,包括應(yīng)用于消費者、汽車及工業(yè)等終端市場的微控制器、定制專用集成電路(ASIC)、集成電源模塊及汽車控制器件。
傑克信表示:“在完成七項收購后,安森美半導(dǎo)體的往期業(yè)績證明能成功整合所收購的業(yè)務(wù),并且提高了制造和營運效率。安森美半導(dǎo)體在日本制造及銷售產(chǎn)品已有十多年,此次收購是我們?nèi)M軍日本市場的舉措,令我們振奮。這收購結(jié)合了三洋半導(dǎo)體和安森美半導(dǎo)體的優(yōu)秀工程、制造、銷售、服務(wù)及供應(yīng)鏈隊伍后,兩家公司的客戶亦可受惠。我們重視三洋半導(dǎo)體對客戶的熟悉和了解,期待與他們建立長期而深厚的關(guān)系。我們將繼續(xù)推行三洋電機啟動的公司結(jié)構(gòu)變革。我們歡迎三洋電機成為股東并希望建立長期的合作關(guān)系!
三洋半導(dǎo)體總裁Teruo Tabata表示:“由于兩家公司均擅長于模擬技術(shù),因此在技術(shù)方面不會改變策略。反而,在安森美半導(dǎo)體收購后,我們將可獲得新的商機,在我們新綜合的市場推出兩家公司的現(xiàn)有產(chǎn)品。我們亦預(yù)計,由于雙方為彼此提供相輔相成的產(chǎn)品和服務(wù),將有助擴大客戶群及進一步拓展業(yè)務(wù)。此外,我們也期望利用安森美半導(dǎo)體在增值供應(yīng)鏈的高效成本控制措施,提升產(chǎn)品競爭力,進一步發(fā)展業(yè)務(wù)!
交易詳情
根據(jù)協(xié)議的條款(已獲安森美半導(dǎo)體和三洋電機兩家公司董事會的批準),三洋電機預(yù)計將收取約1.29億美元(116億日圓)的現(xiàn)金和價值約2.38億美元(214億日圓)的安森美半導(dǎo)體普通股(預(yù)計將相當于安森美半導(dǎo)體全面攤薄后的已發(fā)行股份約7%至8%),這些條款可在交易完成時作出調(diào)整。安森美半導(dǎo)體有權(quán)在交易完成時以現(xiàn)金取代股份作為代價。 交易須符合多項交割條件及取得監(jiān)管機構(gòu)的批準。雙方預(yù)計交易將可在2010年年底前完成。安森美半導(dǎo)體預(yù)計將會產(chǎn)生交易成本及錄得與交易有關(guān)的支出,但現(xiàn)時尚未確定該等支出的金額。
交易摘要:
高度相輔相成的產(chǎn)品、客戶及地域
預(yù)計三洋半導(dǎo)體客戶可獲先進的前工序混合信號及模擬制造設(shè)施,以及超高產(chǎn)量的后工序制造設(shè)施
預(yù)計安森美半導(dǎo)體可獲日本及亞洲等市場領(lǐng)袖客戶
預(yù)計透過優(yōu)化制造、工藝技術(shù)及有效的資本投資可大幅提升效益
預(yù)計交易將可增加安森美半導(dǎo)體在交易完成后約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利
安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信(Keith Jackson)表示:“收購三洋半導(dǎo)體是安森美半導(dǎo)體的另一重大舉措,力求鞏固我們作為全球首要的高性能、高能效硅方案供應(yīng)商的地位,提升生產(chǎn)規(guī)模及擴大可服務(wù)的市場。通過合并兩家公司高度相輔相成的業(yè)務(wù),我們將更勝一籌,在全球更能掌握增長業(yè)務(wù)的商機。我們相信,安森美半導(dǎo)體與三洋半導(dǎo)體的結(jié)合將會極大提升我們在汽車和消費終端市場的實力,及大幅提升我們在亞太區(qū)的區(qū)域?qū)嵙。從策略層面來看,此次收購預(yù)計將進一步加強我們涉足全球半導(dǎo)體市場重要的日本市場,因三洋半導(dǎo)體在日本已經(jīng)營長達50多年,并且一直居于領(lǐng)先的電子制造商之列!
此次收購將可擴大及增強安森美半導(dǎo)體的產(chǎn)品組合,增加新的產(chǎn)能,包括應(yīng)用于消費者、汽車及工業(yè)等終端市場的微控制器、定制專用集成電路(ASIC)、集成電源模塊及汽車控制器件。
傑克信表示:“在完成七項收購后,安森美半導(dǎo)體的往期業(yè)績證明能成功整合所收購的業(yè)務(wù),并且提高了制造和營運效率。安森美半導(dǎo)體在日本制造及銷售產(chǎn)品已有十多年,此次收購是我們?nèi)M軍日本市場的舉措,令我們振奮。這收購結(jié)合了三洋半導(dǎo)體和安森美半導(dǎo)體的優(yōu)秀工程、制造、銷售、服務(wù)及供應(yīng)鏈隊伍后,兩家公司的客戶亦可受惠。我們重視三洋半導(dǎo)體對客戶的熟悉和了解,期待與他們建立長期而深厚的關(guān)系。我們將繼續(xù)推行三洋電機啟動的公司結(jié)構(gòu)變革。我們歡迎三洋電機成為股東并希望建立長期的合作關(guān)系!
三洋半導(dǎo)體總裁Teruo Tabata表示:“由于兩家公司均擅長于模擬技術(shù),因此在技術(shù)方面不會改變策略。反而,在安森美半導(dǎo)體收購后,我們將可獲得新的商機,在我們新綜合的市場推出兩家公司的現(xiàn)有產(chǎn)品。我們亦預(yù)計,由于雙方為彼此提供相輔相成的產(chǎn)品和服務(wù),將有助擴大客戶群及進一步拓展業(yè)務(wù)。此外,我們也期望利用安森美半導(dǎo)體在增值供應(yīng)鏈的高效成本控制措施,提升產(chǎn)品競爭力,進一步發(fā)展業(yè)務(wù)!
交易詳情
根據(jù)協(xié)議的條款(已獲安森美半導(dǎo)體和三洋電機兩家公司董事會的批準),三洋電機預(yù)計將收取約1.29億美元(116億日圓)的現(xiàn)金和價值約2.38億美元(214億日圓)的安森美半導(dǎo)體普通股(預(yù)計將相當于安森美半導(dǎo)體全面攤薄后的已發(fā)行股份約7%至8%),這些條款可在交易完成時作出調(diào)整。安森美半導(dǎo)體有權(quán)在交易完成時以現(xiàn)金取代股份作為代價。 交易須符合多項交割條件及取得監(jiān)管機構(gòu)的批準。雙方預(yù)計交易將可在2010年年底前完成。安森美半導(dǎo)體預(yù)計將會產(chǎn)生交易成本及錄得與交易有關(guān)的支出,但現(xiàn)時尚未確定該等支出的金額。
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更多IC電子元器件制造商行業(yè)動態(tài)(2024年11月5日更新)
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